「企業年金の受け取りやDCの移管．．．退職後の複雑な手続き、何から手をつければいい？」

「ずっと夫に任せきりだった。相続した大切なお金を、これから一人で守っていけるか不安」

「NISAやiDeCo、名前は聞くけれど．．．結局『私の家計』では何をどれだけやればいいの？」

「ネット証券を開設したけれど、画面が複雑で立ち止まっている。隣で一緒に見てほしい」

「ひとり暮らしなので、もし病気や介護になったら．．．今の貯蓄と年金で足りるのか心配」

「友達が親の相続で揉めたみたい．．．私の実家のことを誰かに相談したいな」

そんなお悩み、一つひとつ一緒に整理していきましょう。 難しい専門用語は使いません。あなたが納得し、安心できるまで、 何度でも、お隣で伴走いたします。

35年間勤続した第一生命を退職し、FP事務所FPis（エフピス）を開業いたしました。

長年、数多くの方々の人生の節目に立ち会ってきた中で、そして開業後の新たな出会いの中で、痛感したことがあります。

世の中には、ご自身で調べてどんどん行動できる方もいらっしゃいますが、一方で、 「お金のことは昔から苦手で、どう動けばいいか不安」 「ずっと夫に任せきりだったので、自分ひとりで決めるのは怖い」 という、とても慎重で、真面目な方々もたくさんいらっしゃるということです。

ネット証券を使いこなし、高い利回りを追求する「積極的な方」もいらっしゃいますが、私はむしろ、こうした「これからの生活を、大切に、堅実に守っていきたい」と願う「慎重な方」の力になりたい。そう強く思うようになりました。

知識を伝えるだけのアドバイザーなら、他にたくさんいるかもしれません。 しかし私は、解決まであなたの隣で一緒に歩む「伴走型ファイナンシャルプランナー」でありたいと考えています。

ライフプランの作成や資産設計はもちろん、操作に不慣れなネット証券の画面を一緒に確認するといった「諸手続きのサポート」まで。

あなたの「ひとりでは自信がない」という不安が、「これで大丈夫」という確信に変わるまで、とことんお付き合いさせていただきます。 まずは、まとまらない不安をそのまま、私にお聞かせください。

日本最高位の専門知識 × 35年の豊富な実務経験

FPの資格にはいくつか種類がありますが、私はその中でも最高位である「CFP®（日本FP協会認定）」と「1級FP技能士」を保有しています。
さらに、第一生命で35年間、数多くの方の人生の節目に立ち会ってきました。単なる「知識」だけでなく、長年の経験に裏打ちされた「生きた知恵」で、あなたの資産と生活を守ります。

「何をすればいい？」の答えが出るまで、何度でも、お隣で

多くの方が「相談したけれど、結局どう動けばいいか分からない」と悩んでいます。FPisは、アドバイスだけで終わることはありません。 ネット証券の操作が分からなければ、お隣で一緒に画面を見ます。銀行や証券会社の窓口へ行くのが不安なら、私も同行します。あなたが「これで大丈夫」と確信を持てるまで、何度でも、同じ歩幅で伴走いたします。

「一生の窓口」として、最後まで責任を持つ誠実さ

私は「アドバイスだけのFP」ではありません。アドバイスの責任を最後まで全うしたいからこそ、必要であれば保険や資産運用の具体的な手続きまでお引き受けいたします。ライフプランの作成から万が一の時のアフターフォローまで、私一人があなたの「専属の相談窓口」として生涯伴走します。無理な勧誘は一切しないことを、35年のキャリアに懸けてお約束します。

資産設計コンサルティング

あなたの人生をより豊かに「いろどる」ためのお金の準備をお手伝いします。

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相続コンサルティング

あなたに「よりそう」存在として相続のお困りごと解決をお手伝いします。

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