「私の未来、もっと自由に、羽ばたくように」
その素敵な願い、計画的にいろどるお手伝いをします。
「世界各国を旅行したい」
「シングル目指して、毎週ゴルフに行きたい」
「全国各地のマラソンレースに参戦したい」
「小さい頃の夢だったポルシェに乗りたい」
「大好きな歴史について、大学で学び直したい」
「子供が望む海外の大学に行かせてあげたい」
「娘家族と三世代で住める二世帯住宅を建てたい」
こんなお悩みはありませんか？
- NISAやiDeCoは聞くけれど、自分の家計では何をどれだけやればいいのかが分からない
- ネット証券を開設したものの、画面が複雑で止まっている
- 退職金や企業年金の受け取り方をどう決めればいいか迷っている
- 金融機関で勧められた商品が、本当に自分に合っているのか不安
- 老後の生活費が今の貯蓄と年金で足りるのかを確かめたい
なぜ、資産設計の相談をFPisに？
FPisは特定の金融機関に属さない独立系FPです。会社の方針や販売目標に縛られず、中立的な立場で幅広い選択肢を比較してご提案します。さらに、提案して終わりではなく、実行から見直しまで伴走。難しい専門用語は使わず、あなたが納得できるまで何度でもご一緒します。
サービスの流れ
- Step1 家計に関する状況やご意向のヒアリング
- 収入や支出、貯蓄などの状況やご意向についてお聞かせいただきます。
- Step2 家計診断レポートのご説明
- お聞かせいただいた情報をもとに作成した家計診断レポートをご説明します。収入や支出、貯蓄などの将来推移についてご確認いただけます。
- Step3 資産設計プランのご提案
- お客様のご意向をもとに資産設計プランをご提案しますので、ご意見やご要望などをお聞かせください。 必要に応じて、税理士などの専門家とも連携します。
- Step4 資産設計プランの実行支援
- お客様が選択した資産設計プランの実行をご支援します。証券口座の開設、投資信託など有価証券の買付、生命保険の加入、不動産の購入などの実行が考えられます。
- Step5 フォローアップ
- 保有資産の構成に応じて必要な頻度で資産運用状況をご報告し、資産設計プランの修正の必要がないかなどのフォローアップをします。
家計診断レポート（サンプル）
初回のご相談では、お聞かせいただいた内容をもとに家計診断レポートを無料でお作りします。レポートでは次のことが「見える化」できます。
- 現在の収支と資産のバランス（何がどれだけあるか）
- 今の家計のまま推移した場合の将来の資産推移
- 老後資金の過不足と、いつ・いくら足りないか
- NISA・iDeCoを含む優先順位のつけ方
- いま取り組むべきことの整理（次の一歩）
料金
【伴走型】FP事務所FPis（エフピス）では、「一度相談して終わり」ではなく、数十年続くあなたの人生に寄り添うパートナーでありたいと考えています。そのため、最初の一歩が踏み出しやすい料金体系をご用意しました。
サービス・料金表
- 初回あんしん相談【無料】
- 90分のじっくりヒアリング、家計診断レポート作成、課題提示
- お試し伴走サポート（初年度）【無料】
- 面談（対面・オンライン）・LINE・電話相談、実務支援など
- 継続伴走サポート（2年目以降）【月額 税込3000円】※年一括払の場合、税込30,000円
- 上記の他、家計診断レポートの定期メンテナンス
何度でも相談可能： 面談、オンライン、LINE、電話、メールで対応
家計の「見える化」： 家計診断レポートの作成と、状況に合わせた更新
実務の徹底サポート： ネット証券の口座開設や、操作画面の一緒の確認
実行の窓口： 必要に応じた保険や資産運用の具体的な手続き・アフターフォロー
資産の整理や運用の開始には、最初が一番エネルギーと不安が伴います。そのハードルをなくし、まずは「プロが隣にいる安心」を実感していただきたいからです。1年間のサポートにご満足いただけた場合にのみ、2年目以降の継続をご検討ください。
なお、保険や投資信託等のお手続きを当事務所で担当させて頂いた場合、保険募集人またはIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）の責務として継続フォローいたしますので、2年目以降の報酬も無料とさせていただきます。
※具体的な実行支援において、保険や投資信託をご契約いただく場合は、金融機関所定の手数料が発生することがありますが、お客様の利益を最優先し、不必要な勧誘は一切行わないことをお約束します。
お金にかかわるお悩みや不安を軽くするため、初回無料相談をご活用ください
▶ 50代からのご相談の全体像・料金・相談事例は ご相談について のページにまとめています。
よくあるご質問（資産設計相談）
金融商品を売り込まれませんか？
FPisは特定の金融機関に属さない独立系FPです。無理な勧誘や営業は一切いたしません。まずはお困りごとの整理から始めます。
資産運用の知識がなくても相談できますか？
はい。難しい専門用語は使わず、基本のところから一緒に整理します。ネット証券の画面の見方など、実際の操作でつまずいている点にも伴走します。
相談は対面のみですか？
全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。対面をご希望の場合は渋谷の事務所または都内主要駅の面談スペースで対応します。
初回相談では何をしてもらえますか？
90分のヒアリングに加え、家計診断レポートを無料でお作りし、資産の現状と将来の見通し、次に取り組むべきことをご提示します。
費用はいくらかかりますか？
初回相談と初年度の伴走サポートは無料です。2年目以降は月額3,000円（税込）。保険や資産運用のお手続きを当事務所で担当した場合は2年目以降も無料です。
関連ページ
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- 事務所所在地・アクセス｜渋谷駅から徒歩圏／営業時間
- 「お金の安心」コラム｜NISA・iDeCo・年金の基礎知識