そんなあなたの「これから」に伴走しながらサポートします。
CFP®・1級FP技能士／代表 石田
「何から手をつければ…」を、
あなたの隣で一緒に整理します。
国家資格1級FP技能士・CFP®が、家計・資産・相続の“これから”に伴走。
初回90分の無料相談＋家計/相続の診断レポート進呈。オンライン可・無理な勧誘は一切なし。
CFP®（日本FP協会認定） | 1級FP技能士 | 第一生命 35年 | 日経BP 取材
お客様の抱える悩み（よくあるご相談）
「企業年金の受け取りやDCの移管．．．退職後の複雑な手続き、何から手をつければいい？」
「ずっと夫に任せきりだった。相続した大切なお金を、これから一人で守っていけるか不安」
「NISAやiDeCo、名前は聞くけれど．．．結局『私の家計』では何をどれだけやればいいの？」
「ネット証券を開設したけれど、画面が複雑で立ち止まっている。隣で一緒に見てほしい」
「ひとり暮らしなので、もし病気や介護になったら．．．今の貯蓄と年金で足りるのか心配」
「友達が親の相続で揉めたみたい．．．私の実家のことを誰かに相談したいな」
そんなお悩み、一つひとつ一緒に整理していきましょう。 難しい専門用語は使いません。あなたが納得し、安心できるまで、 何度でも、お隣で伴走いたします。
【伴走型】FP事務所FPis（エフピス）が選ばれる３つの理由
日本最高位の専門知識 × 35年の豊富な実務経験
私は、「CFP®（日本FP協会認定）」と「1級FP技能士」を保有しています。
さらに、第一生命で35年間、数多くの方の人生の節目に立ち会ってきました。長年の経験に裏打ちされた「生きた知恵」で、あなたの資産と生活を守ります。
「何をすればいい？」の答えが出るまで、何度でも、お隣で
多くの方が「相談したけれど、結局どう動けばいいか分からない」と悩んでいます。
私は、アドバイスだけで終わることはありません。 あなたが「これで大丈夫」と確信を持てるまで、何度でも、同じ歩幅で伴走いたします。
「一生の窓口」として、最後まで責任を持つ誠実さ
私は、アドバイスの責任を最後まで全うしたいからこそ、必要であれば保険や資産運用の具体的な手続きまでお引き受けします。
あなたの「専属の相談窓口」として生涯伴走します。無理な勧誘は一切しないことを、35年のキャリアに懸けてお約束します。
主要な2つのFPサービス
資産設計相談
あなたの人生をより豊かに「いろどる」ためのお金の準備をお手伝いします。
家計診断レポートを無料でお作りし、あなたの課題をご提示します。
詳しくはこちら（↓）をクリック。
相続相談
あなたに「よりそう」存在として相続のお困りごと解決をお手伝いします。
相続診断レポートを無料でお作りし、あなたの課題をご提示します。
詳しくはこちら（↓）をクリック。
具体的なFPサポート内容と料金
【伴走型】FP事務所FPis（エフピス）では、「一度相談して終わり」ではなく、数十年続くあなたの人生に寄り添うパートナーでありたいと考えています。そのため、最初の一歩が踏み出しやすい料金体系をご用意しました。
よくあるご質問
本当に勧誘されませんか？
はい。無理な勧誘や営業は一切いたしません。まずはお困りごとを整理するところから始めますので、ご安心ください。
オンラインだけでも相談できますか？
可能です。全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。対面をご希望の場合は都内の主要駅で対応いたします。
相談に何を準備すればいいですか？
特別な準備は不要です。お手元にある範囲で家計や資産の状況が分かるものがあるとスムーズですが、手ぶらでも大丈夫です。
初回相談では何がもらえますか？
90分のヒアリングに加え、家計/相続の診断レポートを無料でお作りし、あなたの課題を「見える化」してご提示します。
2年目以降の費用は？
初年度は無料です。2年目以降の継続サポートは月額3,000円（税込）。なお保険や資産運用のお手続きを当事務所で担当した場合は、2年目以降も無料です。
サービス・料金表
- 初回あんしん相談【無料】
- 90分間のじっくりヒアリング、家計/相続診断レポート作成、課題提示
- お試し伴走サポート（初年度）【無料】
- あなたのお困りごとに応じた面談（対面・オンライン）・LINE・電話相談、実務支援など
- 継続伴走サポート（2年目以降）【月額 税込3000円】※年一括払の場合、税込30,000円
- 上記の他、家計/相続診断レポートの定期メンテナンスなど
何度でも相談可能： 面談、オンライン、LINE、電話、メールで対応
家計/相続の「見える化」： 家計/相続診断レポートの作成と、状況に合わせた更新
実務の徹底サポート： ネット証券の口座開設や、操作画面の一緒の確認
実行の窓口： 必要に応じた保険や資産運用の具体的な手続き・アフターフォロー
資産の整理や運用の開始には、最初が一番エネルギーと不安が伴います。そのハードルをなくし、まずは「プロが隣にいる安心」を実感していただきたいからです。1年間のサポートにご満足いただけた場合にのみ、2年目以降の継続をご検討ください。
なお、保険や投資信託等のお手続きを当事務所で担当させて頂いた場合、保険募集人またはIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）の責務として継続フォローいたしますので、2年目以降の報酬も無料とさせていただきます。
※具体的な実行支援において、保険や投資信託をご契約いただく場合は、金融機関所定の手数料が発生することがありますが、お客様の利益を最優先し、不必要な勧誘は一切行わないことをお約束します。
お金にかかわるお悩みや不安を軽くするため、初回無料相談をご活用ください
プロフィール：私が【伴走型】FPにこだわる理由
35年間勤続した第一生命を退職し、【伴走型】FP事務所FPis（エフピス）を開業しました。
長年、数多くの方々の人生の節目に立ち会ってきた中で、そして開業後の新たな出会いの中で、痛感したことがあります。
世の中には、ご自身で調べてどんどん行動できる方もいらっしゃいますが、一方で、 「お金のことは昔から苦手で、どう動けばいいか不安」 「ずっと夫に任せきりだったので、自分ひとりで決めるのは怖い」 という、とても慎重で、真面目な方々もたくさんいらっしゃるということです。
ネット証券を使いこなし、高い利回りを追求する「積極的な方」もいらっしゃいますが、私はむしろ、こうした「これからの生活を、大切に、堅実に守っていきたい」と願う「慎重な方」の力になりたい。そう強く思うようになりました。
知識を伝えるだけのアドバイザーなら、他にたくさんいるかもしれません。 しかし私は、解決まであなたの隣で一緒に歩む「伴走型のファイナンシャルプランナー」でありたいと考えています。
ライフプランの作成や資産設計はもちろん、操作に不慣れなネット証券の画面を一緒に確認するといった「諸手続きのサポート」まで。
あなたの「ひとりでは自信がない」という不安が、「これで大丈夫」という確信に変わるまで、とことんお付き合いさせていただきます。 まずは、まとまらない不安をそのまま、私にお聞かせください。
お金にかかわるお悩みや不安を軽くするため、初回無料相談をご活用ください