「私の未来、もっと自由に、羽ばたくように」
その素敵な願い、計画的にいろどるお手伝いをします。
「世界各国を旅行したい」
「シングル目指して、毎週ゴルフに行きたい」
「全国各地のマラソンレースに参戦したい」
「小さい頃の夢だったポルシェに乗りたい」
「大好きな歴史について、大学で学び直したい」
「子供が望む海外の大学に行かせてあげたい」
「娘家族と三世代で住める二世帯住宅を建てたい」
サービスの流れ
- Step1 家計に関する状況やご意向のヒアリング
- 収入や支出、貯蓄などの状況やご意向についてお聞かせいただきます。
- Step2 家計診断レポートのご説明
- お聞かせいただいた情報をもとに作成した家計診断レポートをご説明します。収入や支出、貯蓄などの将来推移についてご確認いただけます。
- Step3 資産設計プランのご提案
- お客様のご意向をもとに資産設計プランをご提案しますので、ご意見やご要望などをお聞かせください。 必要に応じて、税理士などの専門家とも連携します。
- Step4 資産設計プランの実行支援
- お客様が選択した資産設計プランの実行をご支援します。証券口座の開設、投資信託など有価証券の買付、生命保険の加入、不動産の購入などの実行が考えられます。
- Step5 フォローアップ
- 保有資産の構成に応じて必要な頻度で資産運用状況をご報告し、資産設計プランの修正の必要がないかなどのフォローアップをします。
家計診断レポート
家計診断レポート（サンプル）
料金
FPisでは、「一度相談して終わり」ではなく、数十年続くあなたの人生に寄り添うパートナーでありたいと考えています。そのため、最初の一歩が踏み出しやすい料金体系をご用意しました。
サービス・料金表
- 初回あんしん相談【無料】
- 90分のじっくりヒアリング、家計診断レポート作成、課題提示
- お試し伴走サポート（初年度）【無料】
- 面談（対面・オンライン）・LINE・電話相談、実務支援など
- 継続伴走サポート（2年目以降）【月額 税込3000円】※年一括払の場合、税込30,000円
- 上記の他、家計診断レポートの定期メンテナンス
「伴走サポート」に含まれる内容
何度でも相談可能： 面談、オンライン、LINE、電話、メールで対応
家計の「見える化」： 家計診断レポートの作成と、状況に合わせた更新
実務の徹底サポート： ネット証券の口座開設や、操作画面の一緒の確認
実行の窓口： 必要に応じた保険や資産運用の具体的な手続き・アフターフォロー
なぜ、1年間も無料なのですか？
資産の整理や運用の開始には、最初が一番エネルギーと不安が伴います。そのハードルをなくし、まずは「プロが隣にいる安心」を実感していただきたいからです。1年間のサポートにご満足いただけた場合にのみ、2年目以降の継続をご検討ください。
※具体的な実行支援において、保険や投資信託をご契約いただく場合は、金融機関所定の手数料が発生することがありますが、お客様の利益を最優先し、不必要な勧誘は一切行わないことをお約束します。
お金にかかわるお悩みや不安を軽くするため、初回無料相談をご活用ください