「私の未来、もっと自由に、羽ばたくように」
その素敵な願い、計画的にいろどるお手伝いをします。
「世界各国を旅行したい」
「シングル目指して、毎週ゴルフに行きたい」
「全国各地のマラソンレースに参戦したい」
「小さい頃の夢だったポルシェに乗りたい」
「大好きな歴史について、大学で学び直したい」
「子供が望むなら、海外の大学に行かせてあげたい」
「娘家族と三世代で住める二世帯住宅を建てたい」
サービスの流れ
- Step1 【無料】家計に関する状況やご意向のヒアリング
- 収入や支出、貯蓄などの状況やご意向についてお聞かせいただきます。
- Step2 【無料】家計診断レポートのご説明
- お聞かせいただいた情報をもとに作成した家計診断レポートをご説明します。収入や支出、貯蓄などの将来推移についてご確認いただけます。
- Step3 資産設計プランのご提案
- お客様のご意向をもとに資産設計プランをご提案しますので、ご意見やご要望などをお聞かせください。 必要に応じて、税理士などの専門家とも連携します。
- Step4 資産設計プランの実行支援
- お客様が選択した資産設計プランの実行をご支援します。証券口座の開設、投資信託など有価証券の買付、生命保険の加入、不動産の購入などの実行が考えられます。
- Step5 フォローアップ
- 保有資産の構成に応じて必要な頻度で資産運用状況をご報告し、資産設計プランの修正の必要がないかなどのフォローアップをします。
料金
無料サービス
「Step2 家計診断レポートのご説明」までは完全無料でご対応しますので、お気軽にご相談ください。
家計診断レポート（サンプル）
有料サービス
「Step3 資産設計プランのご提案」以降は有料サービスとなります。Step2の際に事前にお見積り（税抜き1万円～5万円）をご提示します。ご認識なく有料サービスをご提供することはありませんので、ご安心ください。
家計の将来が気に掛かっている方
お気軽に無料相談にお申込みください