「家族が困らなければいいな」
その優しいお気持ちに、まっすぐ寄り添います。
「家族円満が続いてほしい」
「思い出の自宅には長男に住んでほしい」
「介護で世話になった長女には多くのこしたい」
「子供はいないから、妻にすべてのこしたい」
「のこす家族はいないから、母校に寄付したい」
「預金が凍結して、支払いで困らせたくない」
「相続税はできるだけ少なくしてあげたい」
こんなお悩みはありませんか？
- 親の相続について、何から手をつければいいのか分からない
- 家族が揉めずに引き継げる形にしておきたい
- 自宅や不動産があり、どう分ければ公平かが難しい
- 相続税がいくらかかるのか、対策できるのか知りたい
- 遺言・家族信託・生前贈与など、どの方法が自分に合うか迷っている
- 亡くなった後、預金凍結や手続きで家族を困らせたくない
なぜ「相続」の相談をFPに？
相続の不安を“一つの窓口”でスッキリ。
相続には、税金や法律、金融商品や保険、不動産など、複数分野の判断が必要です。
FPは全体を俯瞰し、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士や金融機関と連携しながら、あなたにとって最適な選択肢をご提示できます。言わば、FPが相続の窓口の役割を果たし、あなたに伴走しながら、幅広く、奥深い相続分野の問題解決をサポートします。
豊富な相続実務経験
相続の状況や課題はご家族によりさまざまです。だからこそ、相続サポートには経験が欠かせません。
【伴走型】FP事務所FPis（エフピス）のFPは、35年間の第一生命勤務時代に、相続が発生したご家族の相続手続きのサポートに携わりました。その数は100世帯を超え、さまざまな状況のご家族の課題に対峙しながら、生きた相続知識やノウハウを積み上げてきました。
サービスの流れ
- Step1 相続に関する状況やご意向のヒアリング
- 相続人や相続財産の状況、遺産分割のご意向などについてお聞かせいただきます。
- Step2 相続診断レポートのご説明
- お聞かせいただいた情報をもとに作成した相続診断レポートをご説明します。相続人間のバランス、相続税の概算額、納税資金の過不足などについてご確認いただけます。
- Step3 相続対策プランのご提案
- お客様のご意向をもとに相続対策プランをご提案しますので、ご意見やご要望などをお聞かせください。 必要に応じて、税理士、司法書士、不動産コンサルタントなどの専門家とも連携します。
- Step4 相続家族会議の開催
- 相続人にお集まりいただき、実行予定の相続対策プランを共有することをおすすめします。会議開催の際は、FPisが進行役を務め、相続対策プランのご説明、ご質問への対応などを行います。なお、ご家族内の意見調整はいたしかねますので、ご家族同士でお願いします。
- Step5 相続対策プランの実行支援
- お客様が選択した相続対策プランの実行をご支援します。遺言書の作成、信託契約の作成、生命保険の加入、不動産の売却や購入などの実行が考えられます。
- Step6 フォローアップ
- 年1回程度のペースで、相続に関する状況やご意向の変化がないか、対策プランの修正の必要がないかなどのフォローアップをします。
相続無料診断レポート（サンプル）
初回のご相談では、お聞かせいただいた内容をもとに相続診断レポートを無料でお作りします。レポートでは次のことが「見える化」できます。
- 相続人は誰か、法定割合はどうなるか（家系図で整理）
- 財産の一覧とおおよその相続税額
- いまのままだとどこで揉めやすいか（分割の課題）
- 納税資金は足りるか（預金凍結への備え）
- 遺言・生前贈与・家族信託など取りうる対策の選択肢
料金
FPisでは、「一度相談して終わり」ではなく、数十年続くあなたの人生に寄り添うパートナーでありたいと考えています。そのため、最初の一歩が踏み出しやすい料金体系をご用意しました。
サービス・料金表
- 初回あんしん相談【無料】
- 90分のじっくりヒアリング、相続診断レポート作成、課題提示
- お試し伴走サポート（初年度）【無料】
- 面談（対面・オンライン）・LINE・電話相談、実務支援など
- 継続伴走サポート（2年目以降）【月額 税込3000円】※年一括払の場合、税込30,000円
- 上記の他、家計診断レポートの定期メンテナンス
何度でも相談可能： 面談、オンライン、LINE、電話、メールで対応
相続の「見える化」： 相続診断レポートの作成と、状況に合わせた更新
相続手続きサポート： 相続発生後の公的機関への諸届、不動産や金融資産の名義変更、税務申告等の実務サポート
実行の窓口： 必要に応じた保険や資産運用の具体的な手続き・アフターフォロー
相続対策の開始には、最初が一番エネルギーと不安が伴います。そのハードルをなくし、まずは「プロが隣にいる安心」を実感していただきたいからです。1年間のサポートにご満足いただけた場合にのみ、2年目以降の継続をご検討ください。
なお、保険や投資信託等のお手続きを当事務所で担当させて頂いた場合、保険募集人またはIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）の責務として継続フォローいたしますので、2年目以降の報酬も無料とさせていただきます。
※具体的な実行支援において、保険や投資信託をご契約いただく場合は、金融機関所定の手数料が発生することがありますが、お客様の利益を最優先し、不必要な勧誘は一切行わないことをお約束します。
相続のことが気に掛かっている方、お気軽に無料相談にお申込みください
▶ 50代からのご相談の全体像・料金・相談事例は ご相談について のページにまとめています。
よくあるご質問（相続相談）
相続が発生する前でも相談できますか？
はい。むしろ生前のご相談をおすすめしています。元気なうちに方針を決めておくことで、選べる対策の幅が広がり、ご家族の負担も大きく減らせます。
税理士や司法書士とどう違いますか？
FPは相続全体を俯瞰する「窓口」の役割です。税金・法律・不動産・保険など複数分野を整理し、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士と連携しながら最適な進め方をご提案します。
まだ何も決まっていない状態でも大丈夫ですか？
大丈夫です。ご家族の状況をお聞きしながら、論点の整理から一緒に始めます。特別な準備は不要で、手ぶらでもご相談いただけます。
家族に知られずに相談できますか？
可能です。ご相談内容の秘密は厳守します。ご希望に応じて、後日ご家族を交えた説明の場を設けることもできます。
費用はいくらかかりますか？
初回相談と初年度の伴走サポートは無料です。2年目以降は月額3,000円（税込）。保険や資産運用のお手続きを当事務所で担当した場合は2年目以降も無料です。
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