FP事務所FPis（東京・渋谷）の相続手続き相談は、ご家族を亡くされた方が、残っている相続手続きを洗い出し、期限から逆算して順番を決め、書類の取り方や専門家への頼み方まで一緒に整理できる相談です。手続きのお手伝いに料金はいただきません。初回90分、対面とオンラインに対応しています。
相続の手続きは、やることが多くて、順番があって、期限もあります。手が止まってしまう方が、ほとんどです。順番を決めれば、終わります。その順番を、一緒に整理します。
残っている手続きを調べる（期限診断・無料） ／ 90分無料で相談する
「何から手をつければいいか分からない」というお電話で構いません。03-5050-5261（月〜土 9:00〜20:00）
まるごとお任せは、おすすめしません
ご自分でできることが、思っているより多いからです。相続の代行を頼むと、数十万円かかります。依頼先によっては、桁が上がることもあります。
どこまでご自分でやれて、どこだけ頼めばいいか。それを決めるところから、一緒に考えます。
まず、何が残っているかを確認します
亡くなった日を入れるだけで、あなたの期限が分かります。登録は必要ありません。
一緒に進める、というのは
- 何が残っているかを、一覧にします。
- 順番を決めます。今週やること、来週やること。
- 書類の取り方をお伝えします。どこで、何を、いくらで。
- 詰まったら、途中で聞いてください。
- 頼んだほうがいいものだけ、専門家をご紹介します。
FPisができることと、しないこと
登記は司法書士、相続税の申告は税理士、トラブル解決は弁護士の仕事です。私がやるのは、順番を整えて、誰にいつ頼むかを決めるところまでです。ご自分でできる場合は、その方法を教えます。税理士・司法書士・弁護士をご紹介しても、紹介料は受け取っていません。
FPisが、できること
- 残っている手続きの洗い出し
- 順番と、今週やることの決定
- 書類の取り方のご案内
- 途中で詰まったときの相談
- 専門家のご紹介と同席
FPisが、しないこと
- 相続登記の申請（司法書士）
- 相続税の申告書の作成（税理士）
- 遺産分割の交渉・代理（弁護士）
- ご本人に代わっての申請・届出
ご自分の場合にどれが必要かは、お話をうかがうほうが早いこともあります。90分無料で相談する
相続手続きの全体像
亡くなった日から数えます。代表的な期限は5つです。
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日 | 死亡届・火葬許可。多くはご葬儀の中で済んでいます。 |
| 14日 | 年金の受給停止、健康保険、世帯主の変更。市区町村の窓口で一度に進みます。 |
| 3か月 | 相続放棄・限定承認。借金を引き継がないための手続きです。 |
| 4か月 | 準確定申告。必要な方と、不要な方がいます。 |
| 10か月 | 相続税の申告・納付。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告してはじめて使えます。 |
ここに書いたのは、代表的なものだけです。ご家族によって、必要な手続きも期限も変わります。あなたの場合にいま何が残っているかは、相続手続き 期限診断でご確認ください。期限診断を開く
相談を担当するFP
相続案内人として、代表の石田健雄（CFP®・1級ファイナンシャル・プランニング技能士）が担当します。第一生命で35年。57歳で早期退職制度に応募し、退職した翌日に独立しました。100世帯を超えるご家族と、相続の手続きを一緒に進めてきました。
早期退職の当事者として、日経BPに取材いただいた記事があります。経歴の詳細は代表紹介をご覧ください。
まずは、お話を聞かせてください。90分無料で相談する
なぜ無料なのか
よく聞かれます。順番にお答えします。
- FPisでは、相続手続きのお手伝いに料金をいただきません。あとから請求することもありません。
- 35年、これを仕事の一部としてやってきました。保険金のご請求からご相談を受けて、そのまま他の手続きも一緒に、という形が100世帯を超えました。もともと、別料金をいただく仕事ではありませんでした。
- では、どこで報酬を得ているのか。手続きが終わったあと、これからのお金の設計をご相談いただくことが多くあります。保険や投資信託をお預かりすることもあります。主にそこが、私の報酬です。手続きのあいだは、その話をこちらから持ち出しません。終わってからで、間に合いますので。
- ですので、こうお約束します。
- 手続きのあいだ、保険や投資の話はこちらから持ち出しません
- ご自分でできることは、そう申し上げます
- 私に頼む必要がなければ、はっきりお伝えします
保険や投資信託のお手続きが必要になった場合は、代表の石田が所属先（保険代理店・金融商品仲介業者）の登録を用いて対応します。報酬の仕組みは「なぜFPisは相談料をいただかないのか」で公開しています。
ここまでお読みいただいたなら、一度お話しするのが早いと思います。何から手をつければいいか分からない、という状態のままで構いません。90分無料で相談する ／ 電話で無料相談する
よくあるご質問
保険を売られませんか。
手続きのあいだは、こちらから持ち出しません。終わったあとで、ご希望があればお話しします。実際には、そのままお付き合いが続く方が多いです。手続きのなかでご家族の状況をひととおり伺うので、そのままご相談いただくほうが早い、ということかと思います。もちろん、ご不要ならそう言っていただければ、そこで終わりにします。手続きのお手伝いに料金は発生しません。
遠方でも大丈夫ですか。
オンラインでご相談いただけます。書類の取り方や順番の整理は、画面越しでも一緒に進められます。役所や金融機関の窓口はお住まいの地域になりますので、そこはこちらでお調べしてお伝えします。
どこまでやってもらえますか。
残っている手続きの洗い出し、順番の決定、書類の取り方のご案内、途中のご相談、専門家へのお引き合わせと同席までです。登記の申請、相続税の申告書の作成、遺産分割の交渉は、それぞれ司法書士・税理士・弁護士の仕事です。ご本人に代わって申請や届出をすることもいたしません。
家族が集まれないのですが。
全員がそろわないと進まない、ということはありません。まずお一人で始めていただいて構いません。ご家族の合意が必要な場面が来たら、そのときに何を決める必要があるのかを整理してお伝えします。ご希望があれば、オンラインでご家族に同席いただくこともできます。
途中でやめてもいいですか。
やめていただいて構いません。料金は発生しませんので、違約金のようなものもありません。「ここから先は自分でやります」でも、「やっぱり専門家に頼みます」でも、そう言っていただければ、そこで終わりにします。
相続のツール（無料・登録不要）
- 相続手続き 期限診断｜亡くなった日から、残っている手続きと期限を調べる
- 相続税シミュレーター｜相続税がかかるか、いくらくらいかを確かめる
- 遺産分割・遺留分チェック｜分け方と遺留分を確かめる
- 相続の悩み別 診断｜3つの質問で、必要なものが分かる
相談する
相続手続き相談へのご相談は、こちらから。何から手をつければいいか分からない、という状態のままで構いません。初回は90分、無料です。そのあとのお手伝いにも、料金はいただきません。オンラインでも承ります。
- 相談フォームを開く
- LINEで相談する
- お電話：03-5050-5261（月〜土 9:00〜20:00 石田が直接お受けします）
相続が起きる前の、準備をお考えの方へ
このページは、相続が起きたあとの手続きについてご案内しています。まだ相続は起きていないけれど、将来にそなえて準備しておきたいという方には、生前の準備をまとめたページをご用意しています。相続対策相談について →
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